<<
>>

3.1 Становление и развитие мониторинга предприятий в России

Работа по разработке методологии и последующей организации мониторинга предприятий в Банке России осуществлялась в рамках реализации проекта ТАСИС "Центр мониторинга предприятий", которая началась в 1997 г.
после официального утверждения результатов тендера, проведенного Европейской Комиссией в конце 1996 г.

Согласно утвержденному проекту головной организацией, возглавляющей и координирующей работу группы иностранных экспертов, был избран Институт экономических исследований в Мюнхене (ГРО). Практическая значимость этого решения связана с тем фактом, что разработки этого института, являющегося одним из ведущих мировых исследовательских центров, стали основой систем мониторинга предприятий, созданных и функционирующих в настоящее время в Банке Японии, Дойче Бундес- банке, а также в ряде центральных банков других стран с рыночной экономикой.

По заключению международных экспертов, участвовавших в реализации проекта ТЛС18, созданная в Банке России система мониторинга предприятий является уникальной, как с точки зрения ее комплексного характера, так и возможности получения необходимой центральному банку информации, обеспечивающей выполнение им основных законодательно установленных функций.

Первый этап этой работы по реализации проекта осуществлялся в России группой экспертов Европейского Сообщества под руководством проф. Дебуасье. Работа проводилась с конца 1992 г. до середины 1995 г.

В основу проекта на этом этапе было положено изучение опыта Банка Франции по организации работы в области мониторинга финансового положения предприятий и оценки на микроуровне изменения экономической конъюнктуры.

На втором этапе реализации проекта (1997 - 1998 гг.) было осуществлено изучение опыта создания и использования системы мониторинга центральными банками прежде всего тех стран, специалисты которых по результатам тендера, проведенного ЕС в рамках программы ТАСИС были включены в состав экспертов Проекта.

В ходе работы по разработке методологии организации мониторинга предприятий в системе Банка России иностранными экспертами проекта ТАСИС было внесено предложение о целесообразности придания создаваемой системе названия, которое служило бы целям ее идентификации. Подобная практика имеет место во многих центральных банках зарубежных стран (например, система "ТАНКАН" Банка Япо-нии).

В результате проведенного по данному вопросу обмена мнениями были внесены рекомендации придать системе мониторинга предприятий в Банке России название - "СКИФ" (система конъюнктурного, инвестиционного и финансового анализа) [41] .

Проведение мониторинга предприятий Банком России имеет свою нормативно-правовую базу.

Работа по созданию системы мониторинга предприятий начала осуществляться в рамках выполнения Федерального закона Российской Федерации от 27.07.95 № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации". В соответствии с пунктом 8 статьи 5 этого закона Центральному банку Российской Федерации наряду с Правительством Российской Федерации поручено "обеспечивать ежемесячный мониторинг состояния экономики Российской Федерации и публиковать информационно-статистические данные о социально-экономическом положении Российской Федерации" [2].

В рамках Федерального закона от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" проведение мониторинга осуществляется в целях обеспечения функций, предусмотренных пунктом 18 статьи 4, по анализу и прогнозированию состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам. При этом, собирая на добровольной основе информацию от предприятий нефинансового сектора экономики, Банк России руководствуется статьей 57 указанного Федерального закона, предусматривающей в рамках и в целях банковского надзора и регулирования право запрашивать и получать необходимую информацию на безвозмездной основе от юридических лиц [3].

Организация и проведение мониторинга предприятий Банком России осуществляются непосредственно в соответствии с решениями Совета Директоров Банка России от 25.12.1998 "О реализации проекта "Центр мониторинга предприятий" и от 27.08.1999 "О ходе осуществления работы по организации мониторинга предприятий в системе Банка России".

Основным нормативным актом, определяющим задачи и порядок проведения мониторинга предприятий, а также анализ его результатов для целей обеспечения основных направлений функциональной деятельности Центрального банка Российской Федерации является Положением Банка России от 19.03.2002 № 186-П "О проведении мониторинга предприятий Банком России".

В соответствии с данным положением, мониторинг предприятий осуществляется в форме опросов по специальным анкетам, разработанным при содействии экспертов ТАСИС и прошедшим практическую апробацию в период осуществления пилотного проекта на базе Главного управления Банка России по г. Санкт-Петербургу. В результате успешного завершения этой работы в соответствии с решением руководства Банка России с 2000 г. все территориальные учреждения Банка России начали проводить мониторинг предприятий.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" № 86-ФЗ, Банк России представляет собой единую централизованную систему с вертикальной структурой управления.

В организационно-управленческой системе Банка России, согласно админтстративно- территориальному делению Российской Федерации, можно выделить 3 основных уровня:

Центральные органы Банка России (г. Москва).

Главные территориальные учреждения (субъекты федерации).

Расчетно-кассовые центры.

Согласно упомянутому выше Федеральному закону, территориальные учреждения Банка России не являются юридическими лицами, не имеют права принимать решения нормативного характера и выдавать без разрешения Совета директоров банковские гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства. Национальные банки республик в составе Российской Федерации являются территориальными учреждениями Банка России [3].

На каждом уровне выделено конкретное функциональное подразделение на которое возложены обязанности по вопросами проведения мониторинга. В рамках центрального аппарата это департамент по работе с территориальными учреждениями и главный центр информатизации. В территориальных учреждениях созданы отделы мониторинга или сектора мониторинга в рамках экономического отдела. В расчетно-кассовых центрах обязанности по проведению мониторинга возложены непосредственно на начальника. Схема взаимодействия представлена на рис. 17.

Рассматривая работу территориальных учреждений в области мониторинга предприятий необходимо отметить ряд требований, которые носят достаточно жесткий характер и только соблюдение которых позволяет сформировать единую систему организации этой работы в Центральном банке Российской Федерации.

Одним из требований является высокая степень централизации работы по мониторингу предприятий в системе Банка России на всех этапах ее организации. Это выражается в том, что перечень вопросов и их структурное оформление в форме опросной анкеты по всем направлениям мониторинга устанавливается исключительно тем функциональным подразделением Банка России, которому поручено организовать

Рис. 17 Взаимодействие по вопросам организации мониторинга в рамках вертикальной структуры Банка России:

Рис. 17 Взаимодействие по вопросам организации мониторинга в рамках вертикальной структуры Банка России:

ДРТУ - Департамент по работе с территориальными учреждениями ГЦИ - Главный центр информатизации

эту работу в рамках всей системы Центрального банка Российской Федерации. В соответствии с этим принципом территориальным учреждениям не дано право самостоятельно и произвольно изменять опросные анкеты.

Отступление от указанных требований практически ставит под сомнение возможность формировать мониторинг предприятий как целостную систему осуществления этой работы в Банке России.

Другим требованиям является строгое соблюдение централизованно установленных временных рамок выполнения каждого из этапов работы по мониторингу предприятий: рассылка анкет, их сбор, проведение обработки анкет и формирование первичной базы данных, подготовка аналитических материалов по результатам проведения опросов, их представление руководству территориального учреждения и Банка России.

К числу важнейших требований, связанных с созданием и функционированием системы мониторинга предприятий в Банке России, является обеспечение формирования и поддержания идентичности базы первичной информации по отдельным предприятиям в регионах и центре. Безусловно, выполнение этого требования связано с неукоснительным обеспечением на всех уровнях принципа конфиденциальности информации, получаемой от предприятий, в результате чего в центральную базу территориальным учреждением направляется только обезличенная кодированная первичная информация. Однако представление этой информации в строго установленные сроки носит обязательный характер.

Среди важнейших требований, строгое выполнение которых необходимо для обеспечения работы, необходимо выделить и соблюдение всех технических и организационных параметров, которые разрабатываются ГЦИ Банка России в рамках информационно-технологической системы по проекту "Центр мониторинга предприятий", которая обеспечивает движение информационных потоков в рамках мониторинга предприятий в системе Банка России, создание и поддержание локальных и централизованной баз данных, решение технических вопросов и передачи и получения информации и др.

Основные информационные потоки, формируемые в рамках системы мониторинга предприятий, в укрупненном виде представлены на схеме (рис. 18).

На представленной схеме, в укрупненном виде, отражены информационные потоки, проходящие внутри системы Банка России, как в его центральном аппарате (между департаментами, руководством и ГЦИ), так и между его организационно-управленческими уровнями (центральный аппарат, ТУ, РКЦ).

На той же схеме просматривается взаимодействие банковского и реального секторов по вопросам мониторинга. Пунктирными стрелками показано перспективное направление мониторинга - мониторинг предложения банковский услуг. Информационные потоки проходят между Банком России и кредитными организациями, представляющими часть банковского сектора, а также между Банком России и предприятиями-участниками мониторинга, которые являются составляющими реального сектора экономики. Данный информационный обмен непосредственно осуществляется двумя нижними звеньями в организационно-управленческой системе Банка России - территориальными учреждениями и их структурными подразделениями (расчетно-кас-совыми центрами).

В соответствии с Положением "О проведении мониторинга предприятий Банком России" от 19.03.2002 № 186-П, территориальные учреждения Банка России осуществляют систематизацию, а также счетный и логический контроль поступившей информации и при необходимости уточняют полученные данные непосредственно у предприятий.

Ввод данных, контроль, обработка, а также формирование баз данных, выходных аналитических форм (таблицы, отчеты) осуществляются территориальными учреждениями Банка России с использованием информационной аналитической системы "Центр мониторинга предприятий", разработанной Главным центром информатизации.

ГЦИ - главный центр информатизации; ТУ - территориальное учреждение; РКЦ - расчетно-кассовый

центр. На схеме цифрами обозначены: 1 - описание эталона анкет; 2 - данные по заполненным анкетам; 3 - аналитический материал; 4 - эталон анкеты (электронно); 5 - обмен конъюнктурными, инвестиционными и финансовыми анкетами; 6 - обмен анкетами о предложении банковских услуг

Порядок и сроки хранения анкет на бумажных носителях по мониторингу предприятий, а также электронных баз данных определяются в соответствии с правилами, установленными в Банке России

[3].

Помимо качественного формирования выборочной совокупности, описанного в п. 3.3, а также своевременной рассылки и сбора анкет территориальные учреждения ведут обработку полученной первичной информации. Укрупненно деятельность территориальных учреждений по обработке информации показана на рис. 19.? - Таким образом, учитывая вышесказанное, можно выделить основные направления деятельности территориальных учреждений в области мониторинга предприятий, которые и характеризуют их роль в этом процессе:

Формирование выборочной совокупности и поддержание ее репрезентативности.

Своевременная доставка и сбор анкет.

Проверка и корректировка первичной информации.

Ввод информации в базу данных.

Формирование аналитических материалов.

Своевременное предоставление аналитических материалов участникам мониторинга.

Роль и инициатива территориальных учреждений Банка России в организации и развитии мониторинга исключительно высока, так как, помимо формирования выборки, именно на них возложена задача организации взаимодействия с предприятиями, подготовка рассылочных материалов для предприятий, от качества которых, как и от организации мониторинга в территориальном учреждении, во многом зависит рост выборки показателей, стабильность участия и заинтересованность в таком сотрудничестве предприятий, а также эффективность мониторинга для Банка России.

В рамках проведения мониторинга, на добровольной основе, как это имеет место в мировой практике, проводятся опросы предприятий, по результатам которых осуществляются:

ежемесячный анализ изменения экономической конъюнктуры, позволяющий оценивать текущие тенденции в формировании спроса и предложения в секторе нефинансовых предприятий, формирующие спрос на заемные ресурсы и оказывающие воздействие на проводимую процентную политику;

ежеквартальный анализ инвестиционной деятельности предприятия, формируемой под воздействием финансовых результатов хозяйственной деятельности, а также спроса и предложения на рынке капитала;

ежеквартальный анализ финансового положения предприятий, составляющий основу создаваемой системы мониторинга предприятий и позволяющий Банку России получать независимые оценки результатов хозяйственной деятельности предприятий с позиции формирования источников финансирования, потребности в заемных ресурсах, а также их платежеспособности [4].

При этом особенностью финансовой анкеты, с использованием которой проводится этот вид опроса, является то, что она построена на основе баланса предприятия и приложений к нему и содержит количественную информацию, на основе которой проводится анализ финансового положения предприятий-участников мониторинга предприятий Банком России.

В соответствии с решением руководства Банка России с июня 2003 г. в ежеквартальном режиме проводится работа по новому направлению мониторинга предприятий - анализу спроса на банковские услуги. В дальнейшем предполагается дополнить ее сбором также на добровольной основе информации от кредитных организаций об их предложении банковских услуг. Это даст возможность Банку России в рамках осуществляемой в настоящее время работы по повышению эффективности банковского надзора и регулирования проводить анализ тенденций формирования спроса и предложения на рынке банковских услуг.

Формы опросных анкет приведены в прил. А. Уточнение или изменение действующих форм опросных анкет осуществляется Департаментом по работе с территориальными учреждениями Банка России в случае необходимости.

В целом мониторинг предприятий является комплексной системой, в которой можно выделить следующие этапы работ (рис. 20):

рассылка и сбор анкет;

их обработка и проведение расчетов;

интерпретация, анализ и представление итоговых результатов.

Первые два этапа носят, в определенной мере, технический характер.

Стадия интерпретации исходных данных, их анализа и представления итоговых результатов подразумевает использование комплексного аналитического подхода, учитывающего специфику и особенности проведения мониторинга в регионе.

Рис. 20 Укрупненная схема этапов проведения мониторинга

Рис. 20 Укрупненная схема этапов проведения мониторинга

Рассмотрим основные методические подходы по интерпретации данных всех четырех видов используемых при проведении мониторинга анкет (Прил. А):

конъюнктурной;

инвестиционной;

финансовой;

спрос на банковские услуги.

Общая проблема интерпретации ответов на вопросы, содержащиеся в конъюнктурной анкете, заключается в том, что основная их часть представлена в виде оценок, качественно характеризующих изменение отдельных параметров экономической конъюнктуры. В большинстве случаев три варианта ответа (а - улучшилось; б - не изменилось; в - ухудшилось), при обработке формируют вектор ответов для каждого конкретного вопроса. В каждом конкретном случае аналитики имеют дело с мнениями, оценками и ожиданиями отдельных аспектов экономической конъюнктуры, выраженных в количественных показателях, которые представляют собой первичную информацию об условиях хозяйствования предприятия и региона в целом.

Это определяет отличие результатов опросов от общепринятых статистических показателей. Для понимания пользователями и эффективного использования ими публикуемых данных, необходимо "раскодировать" представляемую информацию. Обычные статистические показатели, как правило, не требуют специального представления. Например, уменьшение индекса физического объема промышленного производства на 2 %, или увеличение запасов готовой продукции на 5 % по сравнению с предыдущим месяцем, для пользователей этой информации означают реальное их уменьшение или увеличение.

Гораздо сложнее интерпретировать результаты опросов, полученные как качественные характеристики, отражающие субъективные мнения предприятий. Например, что показывает баланс ответов на вопрос "Как вы оцениваете изменение объема производства?" за месяц, который равен - 23,6. Еще большее отличие от традиционной статистики носит баланс ответов на вопросы типа "Как вы оцениваете уровень запасов готовой продукции?" с количественной оценкой, например, - 44,6, так как в этом случае дается качественная характеристика отклонения от некоего оптимального (нормативного, идеального) уровня.

Учитывая эти особенности, при подготовке аналитического материала для недостаточно подготов-ленных пользователей необходимо развернутое пояснение.

Накопление информации в виде временных рядов дает возможность проследить изменения указанного выше вектора в зависимости от того, как складывался баланс ответов на вопросы: а), б), в).

Анализ спроса предприятий на банковские услуги - новое направление в области проводимого Банком России мониторинга предприятий. В дальнейшем предполагается сбор также на добровольной основе информации от кредитных организаций об их предложении банковских услуг. Это даст возможность Банку России в рамках осуществляемой в настоящее время работы по повышению эффективности банковского надзора и регулирования проводить анализ тенденций формирования спроса и предложения на рынке банковских услуг.

Включившись в этот процесс, кредитные организации смогут получить доступ к информации, построенной на оценках предприятий и организаций, т. е. их клиентов, ссудозаемщиков, учредителей. Такая оперативная и объективная информация о текущем состоянии дел в реальном секторе экономики, перспективах его изменения, о потребности в том или ином виде банковских услуг представляет немалую ценность для развития бизнеса и определения сфер наиболее выгодного вложения капитала.

В свою очередь предприятия, наряду с оценками динамики внешней экономической среды, данными для проведения сравнительного анализа своей деятельности, смогут иметь информацию о состоянии рынка банковских услуг, плате за них, что позволит принимать более точные решения с учетом складывающейся конъюнктуры рынка [13].

Стандартизированный отчет "Анализ спроса предприятий на банковские услуги" содержит:

Потребность в услугах кредитных организаций и степень удовлетворения этого спроса.

Влияние факторов, изменяющих активность использования банковских услуг предприятиями.

Критерии выбора предприятиями кредитных организаций.

Оценка предприятиями качества банковских услуг и факторы, определяющие эту оценку.

Ожидаемое изменение потребности в отдельных видах банковских услуг и спроса на них.

Параметры спроса на важнейшие виды банковских услуг.

На базе проводимого мониторинга Банк России создает информационный пул, что весьма своевременно и актуально и в целом будет способствовать увеличению прозрачности деятельности двух важнейших и зависимых друг от друга секторов экономики, а также в определенной степени росту их доверия друг к другу. Это также позволит и банкам, и предприятиям снизить издержки по расходам на маркетинговые исследования рынков, поскольку информация Банком России им будет предоставляться на бесплатной основе.

Анализ результатов мониторинга предприятий Банком России проводится по следующим направлениям:

Российская экономика в целом.

Важнейшие отрасли и подотрасли.

Отраслевые комплексы.

Регионы Российской Федерации.

Федеральные округа.

Группы предприятий (по величине активов).

Отрасли в региональном аспекте.

Регионы в отраслевом разрезе.

<< | >>
Источник: А.В. Васильев, Е.Б. Герасимова, Л.С. Тишина. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ. 2004

Еще по теме 3.1 Становление и развитие мониторинга предприятий в России:

  1. 3 КАЧЕСТВО МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
  2. 1.4. Становление и развитие системы налогообложения в России
  3. 2.3. Развитие и становление менеджмента в России
  4. Проблемы становления и развития местного самоуправления в России
  5. Становление и развитие налога в России и за рубежом
  6. 1.1.4 Становление и основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном этапе
  7. 1.2 Специфика организации мониторинга предприятий в зарубежных странах
  8. СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
  9. 8.1. Причины возникновения и этапы становления аудита в России
  10. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В РОССИИ
  11. 1.3 Значение мониторинга для развития экономики страны
  12. Глава 2 Краткая история становления финансовой системы России
  13. 13.1. Становление рынка ценных бумаг в современной России
  14. Глава 4. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
  15. ЛЕКЦИЯ № 13. Становление иразвитие кредитной системы России ХУШ-Х1Х вв.
  16. 1.2. Этапы становления и развития аудита