мпс и объединение европы

Международные карточные системы стремятся расширять сферу своего влияния и достаточно оперативно реагируют на изменения экономической конъ­юнктуры . Деятельность европейских государств по созданию единой зоны пла­тежей в евро нашла отражение в окончательном выделении отдельных самостоя­тельных подразделений в МПС: Visa Europe и MasterCard Europe .

Карточная платежная отрасль обслуживает существенную часть розничных продаж в Европе, генерируя значительные доходы1. В середине 2000-х гг . в Евро­пе наблюдалась тенденция дробления отрасли . Разрозненность карточных сетей во многом является следствием исторического процесса формирования платеж­ных систем в отдельных странах Евросоюза . Однако построение Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payment Area, SEPA) требует интеграции отдельных платежных сетей

В 2008 году в зоне евро функционировали 33 карточные платежные систе­мы, включая 27 национальных систем из 13 стран и 6 международных карточных платежных систем: Visa Europe, MasterCard Europe, American Express, Diners Club International, JCB International, China Union Pay . При этом торговый дисконт, вы­плачиваемый продавцами в рамках международных карточных платежных си­стем (MasterCard/Maestro, Visa), в среднем на 30—40% выше, чем торговый дис­конт в рамках национальных сетей . Международные платежные системы устрое­ны таким образом, что мелкие фирмы выплачивают более высокие комиссии по сравнению с крупными фирмами (разница может составлять до 60—70%)2 . В то же время такая дискриминация практически отсутствует в национальных платежных системах: разница в комиссиях для мелких и крупных фирм составля­ет в среднем всего 7%3 . Некоторые банки-эквайеры (например, в Венгрии, Ирлан­

дии, Дании, Бельгии, Испании, Швеции и на Мальте) взимают с продавцов один и тот же размер торгового дисконта вне зависимости от того, в рамках какой сети была эмитирована платежная карта. Такая практика носит название blending (смешивание) и ослабляет ценовую конкуренцию между платежными системами в Европе, что приводит к повышению комиссий, выплачиваемых фирмами . Уро­вень межбанковских комиссий за совершение операции обычно выше в между­народных карточных платежных системах и также различается по странам . В не­которых странах эквайеры выплачивают международным платежным системам более высокие комиссии за совершение внутренних транзакций по сравнению с трансграничными операциями . Это объясняется тем, что в таких странах ми­нимальный уровень комиссии по внутренним транзакциям устанавливается на уровне трансграничной комиссии

В соответствии с данными Европейской комиссии1 можно выделить следу­ющие уровни интегрированности карточных платежных систем в зависимости от того, вовлечена компания, владеющая платежной структурой, в финансовую или техническую деятельность, связанную с осуществлением платежных транз­акций:

1) компания устанавливает технические стандарты, а также требования для участников платежной сети;

2) компания самостоятельно перенаправляет запрос об авторизации;

3) компания авторизирует и проводит транзакции;

4) компания осуществляет клиринг и (или) расчет по транзакциям;

5) компания является эквайером;

6) компания продает и (или) сдает в аренду оборудование, необходимое для принятия карт в качестве средства платежа в местах продаж

Таким образом, минимальный уровень интеграции равен 1, а максималь­ный — 6 . Если следовать приведенной классификации, то из наиболее важных национальных карточных платежных систем в Европе по состоянию на 2006 г . 11 сетей соответствовали 1-му уровню интеграции, шесть сетей — 2-му уровню, пять сетей — 3-му уровню, четыре сети — 4-му уровню и по одной сети — 5-му и 6-му уровням .

Устройство международных карточных платежных систем, функциониру­ющих в Европе, в целом является более сложным . Интеграция в рамках между­народных систем существенно различается в зависимости от страны (уровень интеграции варьируется от 1 до 5). При этом чем выше уровень интеграции в рам­ках платежной системы, тем в среднем ниже уровень конкуренции на рынке кар­точных платежных продуктов в данной стране В связи с этим можно привести пример частичной дезинтеграции платежной системы MasterCard на рынке Ав­стрии . В 1980 году австрийские банки организовали компанию Europay Austria с целью создания национальной дебетовой карточной системы, которая перешла



на использование операционной платформы Maestro в 1998 г . В рамках платеж­ной сети было совершено разделение финансовых и операционных аспектов деятельности: компания Europay Austria занималась привлечением и обслужива­нием клиентов, в то время как операционная деятельность платежной сети была полностью сосредоточена в руках дочерней компании австрийских банков под названием APSS . В 2005 году австрийские банки продали операционную состав­ляющую платежной системы компании First Data независимому международ­ному карточному оператору. Это событие явилось важным шагом на пути роста конкуренции на австрийском рынке платежных карт

Международные платежные системы Visa и MasterCard обслуживают прак­тически все трансграничные транзакции на территории Европы, а также некото­рые внутренние транзакции с использование платежных карт В некоторых стра­нах — членах ЕС международные платежные компании проводят транзакции от имени местных банков — участников платежной сети .

По этой причине степень интеграции между международными и национальными карточными платежными системами может существенно различаться в зависимости от страны При этом такие платежные сети, как Amex, Diners Club и JCB, обычно являются в большей степени вертикально интегрированными, так как самостоятельно осуществляют эмиссию карт и деятельность по эквайерингу

Во многих европейских странах (Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Фин­ляндия, Италия, Нидерланды, Португалия) банки — участники открытых кар­точных платежных систем (MasterCard и Visa) концентрируют деятельность по эквайерингу в руках одного совместного предприятия — межбанковской ассо­циации В такой ситуации вход на рынок для иностранных банков практически закрыт, поскольку местные банки взимают с них повышенные комиссии за со­вершение операции . Таким образом, продавцы сталкиваются с единственным ис­точником предложения услуг по эквайерингу и не имеют возможности выбирать из конкурирующих между собой банков

Обычно карточные платежные сети разрешают совместное использование товарных знаков на карте в случае, если они не являются конкурентами Так, на­циональные платежные системы обычно не выступают конкурентами междуна­родным карточным сетям На территории каждой страны зоны евро действует как минимум одна национальная карточная платежная система Для того чтобы держатели карт имели возможность использовать их за пределами своей страны, карты обычно также относятся к одной из международных платежных систем (Visa или MasteCard). При использовании карты в качестве средства платежа на территории страны, в которой карта была выпущена, обычно задействуется на­циональный бренд, а при использовании карты за пределами страны (как в зоне евро, так и в других странах) используется международный бренд При этом на­циональные карточные платежные системы по сравнению с международными системами являются менее дорогостоящими как для держателей карт, так и для продавцов



В последние годы активно идет процесс интеграции европейского платежного рынка в единый стандартизированный рынок . За это время снизилось количество операторов на рынке платежных карт . В связи с этим Visa1 полагает, что нацио­нальные платежные продукты будут приводиться к международным стандартам . Поскольку платежи, соответствующие единым стандартам, могут быть выполнены любыми операторами, это приведет к росту конкуренции в отрасли и количества участников рынка . По мнению MasterCard2 стандартизация несет в себе выгоды с точки зрения экономии от масштаба и, напротив, приведет к снижению количе­ства операторов на рынке платежных карт через процессы консолидации

Изначально концепция создания единой зоны платежей в евро с точки зре­ния карточных продуктов предполагала вытеснение национальных платежных схем международными3 . Предполагалось также, что международные платежные системы определят и введут новые универсальные карточные услуги на всей территории евро . Однако такое развитие событий может привести к росту раз­личных комиссий (и в особенности комиссий, выплачиваемых продавцами), что противоречит целям создания единой платежной зоны евро

Опыт показал, что национальные карточные платежные системы смогли при­способиться к требованиям единой зоны платежей в евро4 . Это означает, что в Ев­ропе отпала необходимость заменять более дешевые и эффективные националь­ные системы международными В Евросоюзе также не исключается возможность создания единой европейской национальной платежной системы, однако на на­стоящий момент этот вопрос не решен5 .

Платежная сеть MasterCard проводит большинство внутренних транзакций, выполненных при помощи одноименных карточных продуктов, в таких странах, как США, Великобритания, Канада и Бразилия, а также в ряде других стран . Од­нако абсолютное большинство транзакций, совершаемых внутри одной страны с использованием международных платежных карт Visa и MasterCard, проходят процесс авторизации, клиринга и (или) расчета через клиентов системы или дру­гих операторов системы, но без непосредственного участия платежных сетей VisaNet и MasterCard Worldwide Network . По этой причине международные пла­тежные компании продолжают инвестировать средства в развитие сети и рас­ширяют свои возможности по проведению внутренних транзакций . Например, до создания единой зоны платежей в евро проведение внутренних транзакций, выполненных при помощи дебетовых карт, полностью контролировалось нацио­нальными операторами Однако в настоящее время MasterCard непосредственно участвует в проведении определенной доли внутренних транзакций, выполнен­ных с использованием дебетовых карт, практически во всех странах зоны евро



<< | >>

Еще по теме мпс и объединение европы:

  1. РЕГУЛИРОВАНИЕ деятельности мпс
  2. интеграция мпс и нпс
  3. § 10. Совет Европы
  4. § 2. Совет Европы
  5. § 1. Политико-правовое измерение Европы
  6. 2. Зарождение капитализма в Западной Европе
  7. Совет Европы: органы, основные направления деятельности
  8. Россия и страны Восточной Европы
  9. § 3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
  10. IV.1.2. Западная Европа - один их трех "центров силы"
  11. Глава 27. Центральная и Восточная Европа
  12. 2. Психологические идеи средневековой Европы
  13. 16.3. Экономические отношения между Россией и Западной Европой
  14. 2.2. Развитие Западной Европы и образование мирового рынка
  15. ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ (ФПГ) ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
  16. § 8. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
  17. Лесные ресурсы США и Западной Европы
  18. Глава 16. Западная Европа
  19. Тема VI.3. Страны восточной Европы - новые тенденции экономического развития